Un jeune homme blanc accueille dans son appartement un homme noir. Très vite ils se retrouvent à poils dans la salle de bains. A genoux, le blanc suce la bite du noir resté debout et qui s'accroche au lavabo. Puis le jeune homme blanc astique son copain et le pompe très longuement. Le noir remue du cul et pistonne, avec sa queue, la bouche de son partenaire. Gros plan sur la pipe. Le jeune homme blanc se relève. Debout, les deux amants se pelotent, se paluchent et se lèchent les tétons. Le noir se branle à fond tandis que le blanc lui doigte l'anus. Le noir jouit. Il a de la crème plein les doigts.

    
    

Dans une chambre, deux types se tripotent. Le plus passif des deux déshabille l'autre, le palpe et le suce. Son compère en profite pour lui pistonner la bouche comme s'il lui tringlait le cul. Le suceur se fait balancer sur le lit, l'autre lui lubrifie la raie avec un gel, se colle une capote sur la queue, se présente sur la piste d'envol, enfile son membre dans le trou et remue bien à fond. Le mec passif se redresse, se cale en levrette, son pote l'encule sur le bord du lit. Passage dans le couloir, la situation ne varie guère. Debout, les corps sont pliés vers l'avant. Dans le salon, sur le canapé, le mec le plus actif chevauche son amant. Les postures varient. Levrette au sol. Retour dans la chambre, allongé sur le lit le mec passif se fait niquer. Son pote se relève et se soulage, l'autre en a plein le cou.

    
    

Un jeune peintre fait du porte à porte pour vendre ses toiles, le locataire de cet appartement l'invite à rentrer. Tout bascule très vite, ils se pelotent et se déshabillent. Debout ils se branlent, le locataire coince sa langue dans la raie du cul du jeune peintre et le lèche puis il l'attire dans sa chambre. Les corps s'entremêlent avant que le locataire ne glisse un préservatif sur la bite de son partenaire en même temps qu'il le suce. Il agrippe alors le dard de l'artiste et se perfore l'anus. On mate les deux protagonistes, au travers d'une large glace. Le locataire allongé, le jeune peintre, entre ses cuisses écartées, lui taille une pipe avant de le sodomiser dans une position classique. Le locataire se remet à pomper l'amant. Le jeune peintre, à genoux, termine en giclant sur le torse du locataire. Ce dernier jute à son tour en récurant la queue du jeune peintre encore baveuse.